洞察2024:中国塑料管道行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)
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行业内的企业可分为三个梯队,呈现 一超多强 格局,集中度较低。行业内的企业按市占率可大致分为三个梯队,第一梯队是塑料管道龙头中国联塑,2023 塑料管材产量为 255 万吨,市占率 ( 以产量计算 ) 高达 15.75%; 第二梯队是市占率在 1% 以上的企业,包括公元股份 ( 61.65 万吨 ) 、伟星新材( 30.25 万吨 ) 等,市占率分别为 3.81% 和 1.87%; 第三梯队为市占率在 1% 以下的中小企业,市占率合计超 70%。
从塑料管道行业代表企业区域分布来看,浙江和广东地区企业分布最为集中,广东代表企业有中国联塑和雄塑科技,浙江代表企业有伟星新材和公元股份。
2021-2023 年中国塑料管道行业集中度有呈下降后升趋势。2023 年我国塑料管道行业产量 CR3 为 21.4%,CR5 为 23.1%,均较 2022 年有所上升。近年来随着我们国家塑料管道行业产量增速放缓、塑料管道产能过剩,同时花了钱的人产品质量与品牌关注度逐步的提升,塑料管道行业有望持续出清规模较小、品牌知名度较低的企业,未来行业有望实现集中度稳步提升。
从我国塑料管道行业上市公司业务布局来看,以塑料管道为主营业务,塑料管道产品布局比较广泛的企业有中国联塑、公元股份、伟星新材、沧州明珠顾地科技和雄塑科技等,除此以外还有凌云股份东宏股份,主要布局 PE 管道和 PVC 管道产品,从区域布局来看,企业重点布局华东地区较多。
从供应商议价能力来看,塑料管道行业的关键要素主要是其上游原材料,主要为 PP 树脂 PVC 树脂和 PE 树脂等,处于高度竞争状态,厂商众多,竞争非常激烈,供应商议价能力相对较弱 ;
从下游议价能力来看,塑料管道行业的下游有市政排水、建筑给排水、农业灌溉等领域,随着各领域给排水要求的提高,下游应用领域塑料管道需求量大,采购塑料管道一般选择招投标方式,总的来看下游议价能力一般 ;
从行业新进入者威胁来看,相对而言,行业内新进入者的规模较小,原材料采购成本比较高,企业经营管理不够完善,需要大规模的资金、人力等成本打开市场销路,企业的利润水准较低,市场抗风险能力不强,既面临外部规模企业的强势竞争,又面临内部资金、品牌、销售等多方面的发展制约,在市场之间的竞争中很难取得有利地位。
从行业替代威胁来看,管道是市政、建筑、农业等领域的必需配套装置,目前市场主要替代品为金属管道,相对而言塑料管道性价比更高,可以认为,塑料管道产品当前被替代的风险不高。
从行业内竞争程度来看,当前我国塑料管道行业参与者众多,2022 年 CR5 为 23.1%,总的来看业内竞争较为激烈。
根据以上分析,对各方面的竞争情况做量化,5 代表最大,0 代表最小,目前我国滤网行业五力竞争总结如下:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
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