塑料管道行业现状分析 塑料管道行业发展前途分析
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自1999年提出大力开发新型复合改性塑料管和配件管道,逐步限制、淘汰镀锌钢管和传统铸铁管后,“以塑代钢”慢慢的变成为发展的新趋势,我国塑料管道迎来加快速度进行发展。此后,国家相关部门也相继出台一系列有关政策,推进塑料管道在建筑、市政设施建设工程、农业灌溉等领域的广泛应用,同时逐
近10年,在我国宏观经济加快速度进行发展的拉动下,我国 塑料管道在化工建材大发展的背景下经历着快速地发展。2010年全国塑料管道产量超过800万吨,其中广东、浙江、山东占据产量的42%。塑料管道在多个领域相对传统金属管、混凝土管都具备较多优势,因此获得了较多地区的推荐使用。
塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称。塑料管道具有自重轻,卫生安全,水流阻力小,节省能源,节省金属,改善生活环境,常规使用的寿命长,安全方便等特点,受到管道工程界的青睐。 与传统的金属管道相比,塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强,常规使用的寿命长等特点,同时其价格低,施工便捷简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好,防火性能优越、寿命长等特点,但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。这些不可弥补的缺陷使得塑料管道在建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、农业、工业等领域逐渐替代了铸铁管、镀锌钢管等其他金属管道。
塑料管道最重要的包含 PVC 管、PE 管、PPR 管,三类各有优劣、非绝对替代关系。根据原材料差异,塑料管道可分为聚氯乙 烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、ABS 管等,并以 PVC管、PE 管、PP 管为主,2019 年产量占国内塑料管道产量比重约 44%、31%、11%。
自1999年提出大力开发新型复合改性塑料管和配件管道,逐步限制、淘汰镀锌钢管和传统铸铁管后,“以塑代钢”慢慢的变成为发展的新趋势,我国塑料管道迎来加快速度进行发展。此后,国家相关部门也相继出台一系列有关政策,推进塑料管道在建筑、市政设施建设工程、农业灌溉等领域的广泛应用,同时逐步淘汰能耗高、污染大的传统管道,为行业的发展提供了良好的政策环境。随着近年来我国城镇化率的稳步推进,基建规模逐步扩大,行业需求也随之一直增长,推动行业加快速度进行发展。据资料显示,2021年我国非流动人口城镇化率达64.72%,较2015年增长7.39个百分点。
我国塑料管道行业经过几十年的发展,已然成为全世界最大的塑料管道生产及应用国家,近年来产量整体保持上涨趋势,但由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓,产量增速也有所放缓。据资料显示,2021年我国塑料管道产量约为1677万吨,同比增长2.5%。从产量结构情况去看,PVC管凭借其价格上的优势,目前仍是占比最大的塑料管道。但随着行业发展,市场对管道的质量、性能、环保性能等都提出了新的要求,加之国内PE、PP管原料的供应能力慢慢地加强,对PVC管形成了一定的替代。具体来看,2020年我国塑料管道产量中,PVC占比为55%,PE占比为25%,PPR占比为10%。
从销量情况去看,随着下游需求的一直增长,我国塑料管道销量整体保持增长趋势,由于近年来房地产市场的降温及国家基建投资增速的放缓,我国销量管道销量增速也会降低。据资料显示,2020年我国塑料管道销量为1591万吨,同比增长1.9%。从行业应用结构来看,农业领域是我国塑料管道最大的应用领域,占比约为28.99%。其次为市政给、排水及建筑给、排水领域,占比分别为21.74%和11.96%。我国塑料管道主要以出口为主,近年来,随着我们国家塑料管道行业的持续不断的发展,我国塑料管道出口量及出口金额逐年递增。据资料显示,2021年我国塑料管道出口量为90.81万吨,同比增长20%,出口金额为37.71亿美元,同比增长28.7%。
近年来塑料管道行业产业体系发生较大变化,随着花了钱的人质量和品牌意识的提高,规模较大、总体质量较好的企业未来的发展步伐加快,其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升;规模小、低水平的企业未来的发展则出现了困难,甚至已有部分企业停产或转产。产业集中度在稳步提升,品牌企业之间的竞争更为激烈。从销量方面来看,2020年我国塑料管道市场中,中国塑联市场占比16.4%、永高股份市场占比4.1%、伟星新材市场占比1.7%。
考虑农村集中供水普及率较高、新增灌溉面积趋减,未来农用塑料管道需求量开始上涨或将放缓。农田灌溉方面,“十三五”期间 全国新增高效节水灌溉面积 1亿亩,《“十四五”节水型社会建设规划》提出“十四五”期间将新增高效节水灌溉面积 0.6亿 亩,创建 200个节水型灌区。饮用水方面,截至 2020年底全国农村集中供水率达 88%,农村自来水普及率达 83%。《全国 “十四五”农村供水保障规划》提出到 2025年全国农村自来水普及率达到 88%,增幅较“十三五”降低 2pct。考虑新增灌 溉面积趋减、农村自来水普及率增幅目标降低,未来农用塑料管道规模增长或将放缓。
2022 年 2 月国务院办公厅转发发改委《关于快速推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》,提出“到 2025 年城镇环境 基础设施供给能力和水平明显提升”、“新增和改造污水收集管网 8万公里”,粗略假设“十四五”全国管道年均净增加长度为“十二五”与“十三五”平均值。再根据每公里管道建设对应塑料管道需求,得到“十四五”市政领域年均塑 料管道需求规模 470.1万吨,略微低于 2019 年(473.6 万吨),市政仍将是塑料管道重要应用领域。
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2021-2026年塑料管道行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告
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