近年来，中国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我们国家机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用场景范围和领域。工业软管应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，大范围的应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机等行业。

  石油工业是国民经济的重要产业之一。陆地油气田和近海油田钻探和生产不仅需要大量的钻探和减震胶管，还需要大量的输油胶管。近年来油气行业稳定增长，国内方面，据国家统计局数据，2021年我国原油产量为19,897.60万吨，相较于2020年的19,476.86万吨，增长了2.16%，受2019年开始启动的国家战略计划以及国内“三大油”为积极落实“七年计划”驱动，未来几年我国原油产量预计将迎来持续增长的阶段；随着全球经济复苏，2026年全球石油消费量预计将达到1.04亿桶/日。随着中国石油开发的逐步发展及全球石油消费量的回升，石油工业对软管的用量需求将不断提高。

  煤炭工业用软管主要有液压支架用钢丝编织或者缠绕胶管、水管和风管，煤层探水封孔器伸缩胶管等。近年来我国煤炭产量稳定增长，据国家统计局数据，2021年原煤产量为40.71亿吨，较2020年39.02亿吨，增长了4.34%；到“十四五”末期，国内煤炭年产量将控制在41.00亿吨，煤炭消费年消费量将控制在42.00亿吨左右；同时，煤炭行业的机械化程度不断的提高都会增加胶管需求，我国《煤炭工业“十四五”发展指导意见》提出煤矿采煤机械化程度达90.00%以上，掘进机械化程度达75.00%以上。

  工业软管可用于液压管路系统。液压管路系统是工程机械液压动力的传输系统，被称为“一切动力的源泉”，包括液压油箱、胶管总成、钢管总成及连接接头等部分。在系统中，工业软管不仅起着连接作用，而且具有传递系统能量的功能，工业软管对于系统的功耗，动态特性有着深远的影响，是工程机械不可或缺的组成部分。因此，工程机械行业产量的增长将直接推动工业软管市场的增长。

  随着中国基建的兴起，我国工程机械，包括装载机、压路机、挖掘机等，产量和需求量都在逐年增长。2021年，中国挖掘机销量34.28万台，较2015年增长466.45%；装载机销量14.05万台，较2015年增长90.96%；压路机销量1.95万台，较2015年增长87.90%；推土机销量0.69万台，较2015年增长87.78%。预计2022年中国工程机械营业收入将达8,353.00亿元。液压管路是工程机械必不可少的部件，受此驱动，我国对工程机械用液压软管用管需求也将稳定增长。

  工业软管大范围的应用于汽车、摩托车、工程机械、采矿设备等诸多领域，其中汽车软管是工业软管产业中的主要细分市场。汽车软管对汽车性能和质量水平有着至关重要的作用，汽车工业的发展及市场需求将会明显影响到软管行业的发展。

  工业软管用于汽车上的燃油系统、制冷系统、动力转向系统和制动刹车系统等，是汽车生产必不可少的部件之一。汽车行业的稳定增长有利于带动对工业软管的需求。多个方面数据显示，2022年1-9月我国汽车保有量为3.15亿辆；预计2022年中国汽车总销量预计达到2,750万辆，同比增长5%左右，延续2021年以来增长趋势。

  工业母机亦称机床或工具机，习惯上简称机床。工业母机作为制造机器的机器，具体包括车床、铣床、刨床、钻床、镗床、磨床、制齿机、注塑机等。机床类制造业是整个工业体系的基石和摇篮，代表国家制造业的核心竞争力，随着电子信息技术的发展，机床行业已确定进入以数字控制机床为代表产品的机电一体化时代，带动行业规模不断扩张。未来我国数字控制机床的发展将呈现以下趋势和特点：高端数字控制机床需求旺盛；数字控制机床自动化成套设备越加普遍；国产品牌持续崛起；数字控制机床向智能化、网络化、柔性化方向发展等。在此过程中，国产数控机床市场发展的潜在能力巨大。预计2026年中国数字控制机床市场规模将达5,148.00亿元。工业软管作为机床设备配件之间的连接介质可用于机床的冷却、液压系统传输等，同样受益于数字控制机床市场规模增长。

  综上所述，我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我们国家的国民经济的发展及科学技术进步起到更积极作用。

  风电液压系统属于风力发电机的一种动力系统，它的基本功能是为变浆控制装置、安全浆距控制装置、偏航驱动和制动装置、停机制动装置提供液压驱动力。风电液压系统正常发挥功能是确保整个风电系统有效运行的基础前提，工业软管作为液压系统的重要配件，大范围的应用于风电领域。

  近年来，我国风电累计装机持续增长。依照国家能源局统计多个方面数据显示，2021年，全国风电新增并网装机4,757万千瓦，其中陆上风电新增装机3,067万千瓦，海上风电新增装机1,690万千瓦。截至2021年底，全国风电累计装机3.28亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.02亿千瓦、海上风电累计装机2,639万千瓦。

  中国电力企业联合会发布的《电力行业“十四五”发展规划研究》提出，预期2025年全国风电装机3.80亿千瓦。风电机新装机组数量的稳定增长将促进用于风电机的工业软管市场规模进一步扩大。

  中国工业软管行业处于从低端向中高端的产业升级过程中，尤其是有较大生产规模和较强技术实力的国内企业近年来愈发注重新产品的研发和新技术的引进，并已取得了较大成就。目前，我国工业软管行业从原材料的国产化进程、加工设施的制造水平、新型管材的研发能力和管道工程应用技术等各方面都逐步与欧洲等发达国家缩小了差距，并且我国部分自主知识产权产品已达到国际领先水平。客户对于产品的多样化、定制化的需求推动了工业软管行业的技术创新与产品升级。行业技术创新和产品升级既满足了计算机显示终端的使用需求，又拓宽了工业软管行业的市场空间。

  我国近些年来对环境污染问题十分重视，工业软管作为大范围的应用于国民经济众多领域的行业，技术的发展趋势也需符合国家环保政策。下业及国家政策对环保需求将加快工业软管生产企业从材料、结构、技术等多方面进行升级。

  工业软管产品应用场景范围包括各个工业生产制造和流通领域，大范围的应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机、风电等领域。由于下游客户开发应用的产品越来越多样化，对软管产品的特性，包括耐候、耐高低温、耐腐蚀、抗承压能力、柔韧性、抗静电、耐磨性、绝缘性、气密性、常规使用的寿命等性能提出了更高的要求。同一领域的不一样的客户对产品也有着诸多个性化需求，这对企业研发、生产的快速反应能力提出较高的要求。因此，软管生产企业需在原材料、生产设备、模具、生产的基本工艺等方面做升级改进，进而对软管产品要持续创新，提升产品性能。

  工业软管行业经历多年发展，行业总体的市场集中度比较低，呈现较为分散的“大行业，小公司”格局。细致划分领域的竞争格局情况如下：

  （1）工程机械行业，由于工况很复杂，该行业大多数应用场景对于软管要求性能与质量发展要求较高，国际知名厂商康迪泰克、德国瑞好、美国派克等由于在产品性能、技术水平、品牌认可度等方面相对国内行业内多数企业具备优势，占有较多的市场占有率，在行业中处于主导地位。但近年来，派特尔、利通科技等国内本土品牌制造商通过持续的技术创新，将部分产品综合性能提升至接近或达到国际同类品牌制造商水平，逐渐缩小与外资品牌厂商的差距。

  （2）汽车行业，虽然外资品牌厂商美国伊顿、玛努利等凭借其生产规模、技术积累、研发投入等方面优势依然占据了较多市场占有率，在行业中占有主体地位。但本世纪初以来，一方面，部分国内本土品牌制造商借助国内合资主机厂汽车配件国产化的趋势，通过与主机厂进行合作开发以及向欧美同行业企业引进技术和消化吸收的过程中，积累了大量汽车软管制造的材料和工艺技术，逐渐在产品的质量、工艺技术、生产设备等方面接近国际领先水平，另一方面，由于各大汽车制造商从减少相关成本考虑，近些年来不断加大具有全球制造成本优势的中国厂商采购力度，推动了国内一批具有产品性价比及本土化服务优势的优质厂商崛起。优秀代表包括亚大集团、鹏翎股份、川环科技等，其汽车软管产品几乎已经覆盖了国内主流车企，已在国内汽车软管市场中占有重要市场地位。

  （3）工业母机和五金机械行业，上述两个行业工业软管市场规模比较小，且相对于工程机械和汽车行业，对高端软管的需求相对较少。较少外资和国内一线品牌厂商进入，少量的国内本土品牌制造商凭借着质量稳定与本土化优势获取了该行业较多的市场份额。

  （4）风电行业由于工况很复杂，其对于软管性能与质量的要求也较高，尤其是高性能的树脂管需求量大，德国瑞好等外资品牌在该领域有技术与品牌优势，也因此占有较多市场占有率。但由于风电属于新兴行业，市场处于培育发展阶段，目前国内品牌一线厂商软管产品在该领域应用较少，给了有一定规模及技术实力的企业加快速度进行发展的机会。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年工业软管行业细分市场分析及投资前景专项调研报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  第三节 2017-2022年上半年行业出售的收益分析（包含销售模式及销售渠道）

  第十二章PHPOLICY对2022-2028年中国工业软管行业发展预测分析